Mikuni es un hombre bestia serpiente que fue constantemente intimidado cuando era un niño debido a su naturaleza de bestia. Su único amigo y defensor era Nachi, es un cuarto hombre bestia de león que siempre le dice a Mikuni que es lindo. Los sentimientos de Mikuni por Nachi siempre han sido más que amigos y se hicieron más fuertes a medida que crecía. Mikuni, ahora adulto, está atravesando su fase de muda de piel, lo que le hace emitir fermonas. Esto demuestra ser problemático, ya que hace que cualquier persona, bestia o no, se sienta atraída por él. Él solo quiere a Nachi. Cuando Mikuni se entera de que su mordida puede tener la posibilidad de ''hechizar'' a alguien, lo intenta con Nachi. ¿Su mordida hará que Nachi lo desee? También contiene dos historias paralelas: "La mordida más dulce del mundo": una historia entre el profesor y su pupilo, Takumi, un miembro del equipo de atletismo. "Atrapa a la diosa por la cola": La historia entre el miembro senior ex as de la písta de atletismo y shunsuke, el actual as de la pista de atletismo.