Yamada Taro es un tirano que con sus poderes sobrenaturales consigue todo lo que quiere. Tiene a todo el mundo atemorizado hasta que un buen día se encuentra con Genjou, un monje que intentará controlarlo y hacer que le acompañe en su peregrinaje. Historia ligeramente basada en la novela china Xī Yóu Jì (Saiyuuki).