Sinopsis

Tuwako disfruta de su tiempo libre en la playa de una isla remota.
Un chico en taparrabos se queda mirando su cuerpo maduro.
Un cuerpo bronceado e intrépido.
El joven pene erecto en taparrabos...

Con pícaras intenciones, Tuwako invita al chico a unirse a ella y acaba arrebatándole la virginidad.
El chico se ahoga en el intenso sexo con la mujer mayor...

El día antes de regresar a Tokio, Tuwako le dice al chico que vaya al hotel donde se aloja.
En el hotel, el chico ve a una chica de su clase que ha sido convertida en esclava por una mujer de aspecto elegante (Futanari).